REN capta 300 milhões de euros em dívida verde a 3,473%
No âmbito da sua política regular de financiamento, a REN garantiu 300 milhões de euros no mercado de Euro Bonds com um prazo de vencimento de oito anos.
A REN – Redes Energéticas Nacionais anunciou hoje a realização de uma emissão de obrigações “verdes”. No contexto da sua política normal de financiamento, a empresa assegurou 300 milhões de euros no mercado de Euro Bonds, com um prazo de vencimento de oito anos.
A operação, conduzida por meio da sua subsidiária REN Finance B.V., teve uma forte adesão por parte dos investidores, com a procura a ultrapassar em cinco vezes a oferta disponível.
A empresa, liderada por Rodrigo Costa, salienta o êxito da operação, que contou com uma demanda total de cerca de 1,5 mil milhões de euros, ocorrendo num momento de robustez financeira para a companhia, que recentemente viu o seu rating de longo prazo ser elevado pela S&P Global Ratings para “BBB+”.
Os títulos foram emitidos com uma taxa de juro fixa de 3,473% ao ano, o que corresponde à taxa mid swap a 8 anos, acrescida de um spread de 78 pontos base.
Esta emissão destaca-se por ser realizada no âmbito da versão recentemente atualizada do Integrated Sustainable Financing Framework da REN e da sua European Green Bond Factsheet. Esses mecanismos asseguram que os recursos captados sejam direcionados a projetos que apoiem diretamente a transição climática e a descarbonização das redes energéticas nacionais.
De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta operação reflete o compromisso do grupo em alinhar sua estratégia financeira com as metas de sustentabilidade, incluindo o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica (escopos 1 e 2) até 2040.
A emissão foi coordenada por um sindicato bancário que incluiu instituições como JP Morgan (agente de estruturação de sustentabilidade), Bank of China, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Mediobanca e Millennium BCP.
