Fidelidade Emite 500 Milhões de Euros em Obrigações Subordinadas com Taxa de Juro de 4,25%
Simultaneamente, a Fidelidade apresentou uma oferta de aquisição para os detentores das suas obrigações subordinadas Tier 2, emitidas em junho de 2021. Os atuais proprietários dessas obrigações têm até 16 de fevereiro para aceitar as condições propostas, permitindo assim que a Companhia exerça a sua opção de reembolso.
Com isso, a Fidelidade entra diretamente para o top-10 das marcas portuguesas mais valiosas, com um valor estimado em 500 milhões de euros.
A Fidelidade emitiu 500 milhões de euros em obrigações subordinadas Tier 2 com uma maturidade de 20 anos e uma taxa de juro de 4,25%.
A operação foi liderada por um consórcio bancário formado pelo BNP Paribas, CaixaBI, Deutsche Bank, J.P. Morgan e Société Générale.
A emissão atraiu o interesse de mais de 130 investidores institucionais.
A Fidelidade pagará uma taxa de juro de 4,25% ao ano durante os primeiros 10 anos, uma percentagem que foi substancialmente reduzida em relação ao preço inicialmente divulgado ao mercado (Initial Price Thoughts ou IPT), devido à elevada procura que superou em mais de 2,6 vezes a oferta.
A Companhia terá ainda a opção de reembolso antecipado das obrigações emitidas a partir de agosto de 2035. O novo instrumento de dívida lançado obteve o rating “BBB+” atribuído pela Standard & Poor’s (S&P).
Simultaneamente, a Fidelidade lançou uma oferta de aquisição para os detentores das suas obrigações subordinadas Tier 2, emitidas em junho de 2021, dando aos atuais proprietários dessas obrigações até 16 de fevereiro para aceitar as condições propostas e permitir à Companhia exercer a sua opção de reembolso.
